Сначала разбираю текущую работу
Уточню, откуда приходят клиенты и как вы доводите обращение до результата.
Настройка Bitrix24Из обращения —
в понятную работу.
Объединю обращения, ответственных и следующие действия в понятный процесс. Настрою Битрикс24 под вашу работу, чтобы сотрудникам было ясно, что делать с каждым клиентом.
Королёв и Подмосковье · Работа с Эмилем напрямую
Я Эмиль Пятков. Начну с реального пути клиента, затем свяжу его с воронкой, полями, правами и согласованной автоматизацией.
Покажите, кто займётся обращением
- Выберите карточку клиента.
- Назначьте ответственного и следующее действие.
- Переведите карточку на следующий этап.
Зачем это бизнесу: у обращения есть ответственный и конкретное продолжение. Здесь только вымышленные обращения.
Воронка, которую можно попробоватьУсловные обращения · без подключения к CRM
Новое3
В работе0
Предложение0
Решение0
Выбрано обращение
Запрос на разработку
Назначьте ответственного и следующий шаг. После этого обращение можно двигать по воронке.
За обращение отвечаетОтветственный пока не назначенСледующее действиеВыберите действие в карточке
Когда у заявки есть ответственный и следующий шаг, её легче довести до решения.
Схема показывает принцип организации работы. Это не скриншот Bitrix24 и не реальные данные клиентов.
Почему со мной
Личная ответственность.
Польза для вашего проекта.
Вы обсуждаете задачу со мной. Я объясняю решение, согласую объём работы и показываю результат, который можно проверить.
Меньше ненужных полей
Оставлю данные, которые помогают продажам и управлению, с учётом ваших задач.
Показываю рабочий сценарий
Передам настройку вместе с разбором типичного обращения в портале.
Как это работает
От привычной работы к понятной CRM
Посмотрите, как задача проходит от исходных данных до результата, который можно проверить.
ШАГ 01 / 03
Источники обращений, роли и этапы.
- Процесс. Источники обращений, роли и этапы.
- Настройка. Карточки, права и необходимые подключения.
- Использование. Сотрудник проходит свою задачу в Bitrix24.
CRM вокруг процесса
У стадии есть смысл.
У обращения — следующий шаг.
Откуда пришли?
Определим источники обращений, необходимые поля и порядок создания записи. Отдельно обсудим повторные обращения и правила работы с дублями.
Кто отвечает?
Свяжу ответственность с действиями. Покажу сотрудникам, что нужно заполнить и какой результат позволяет перейти на следующий этап.
Что дальше?
Согласуем напоминания, задачи и автоматические действия. Их состав зависит от процесса, доступного тарифа и используемой версии портала.
Воронка не обязана быть одинаковой
Покажите,
как покупают у вас.
Примеры структуры процесса
УСЛУГИОбращение
↓Разбор задачи
↓Предложение
↓Согласование
↓Разбор задачи
↓Предложение
↓Согласование
Продажа через обсуждение
Сначала понять задачу.
Потом предложить работу.
Разделю первичный контакт, уточнение и подготовку предложения. Стадия должна показывать реальное положение обращения, а не заменять напоминание менеджеру.
ОБОРУДОВАНИЕЗапрос
↓Комплектация
↓Условия
↓Решение
↓Комплектация
↓Условия
↓Решение
Продажа с подбором
Уточнение комплектации
тоже часть сделки.
Учту необходимость собрать технические требования и согласовать состав предложения. Обсудим, где нужны данные специалиста и кто отвечает за следующий контакт.
ПОВТОРНАЯ РАБОТАЗапрос
↓Оценка
↓План работ
↓Согласование
↓Оценка
↓План работ
↓Согласование
Развитие существующего клиента
Новое обращение
сохраняет свой контекст.
Разберу, что нужно видеть из предыдущей работы и какие данные относятся к новой задаче. Повторный контакт не должен начинаться с потери истории.
01 / 03
Поля, права и действия
Порядок должен
помогать работать.
Настроить портал — значит сделать ежедневные действия понятными.
Вместе определим обязательные данные, доступ к записям и порядок передачи обращения. Проверим, что пользователю хватает прав на его работу и что границы доступа соответствуют договорённостям.
Автоматизацию добавлю там, где понятны событие и ожидаемый результат. Перед запуском проверим действия на тестовых сценариях, включая повторный переход и исключения.
Как внедрю настройки
Разобрать процесс.
Проверить на работе.
- 01
Интервью
Разберём путь клиента, источники и работу пользователей.
- 02
Модель
Согласуем стадии, поля, роли и правила действий.
- 03
Настройка
Подготовлю согласованный процесс на портале.
- 04
Приёмка
Пройдём сценарии и разберём работу с пользователями.
Если у вас уже есть портал, сначала изучу действующие настройки и данные. Состав изменения и порядок перехода согласуем до вмешательства в рабочий процесс.
Перед началом
Обсудим важное.
Портал может быть новым или уже работающим. Важнее понять, что сейчас происходит с обращением и какой порядок вы хотите получить.
Настройка подходит для уже работающего Bitrix24?
Да. Сначала изучу текущие воронки, поля, права и используемые связи. Изменения согласуем с учётом существующих данных и работы пользователей.
Можно обойтись без большого количества роботов?
Да. Автоматизация полезна, когда процесс уже понятен. Сначала определим стадии, ответственность и обязательные действия; затем решим, что стоит автоматизировать.
Какие функции доступны на моём тарифе?
Доступность зависит от версии портала и действующего тарифа. Проверю нужные возможности перед оценкой и предложу состав решения с учётом ограничений.
Вы подключаете формы сайта и другие источники?
Такие подключения можно включить в задачу. Для каждого источника согласуем поля, правила создания записи, поведение при повторной отправке и проверку конечного результата.
Авторская студия Эмиля Пяткова
Где сейчас
останавливается обращение?
Покажите ваш процесс или действующий портал. Я предложу, как организовать работу в Bitrix24.
Эмиль ПятковОбсудим задачу напрямую.
Я отвечаю за выбранное решение.
Я отвечаю за выбранное решение.
СтоимостьРешение и состав работ согласую до старта.
Стоимость после оценки задачи
Состав работ и стоимость согласуем до начала проекта.
Рядом с вашим бизнесом
Работа без лишних поездок
Настройку и разбор работы можно провести удалённо. Для нескольких городов учтём доступы и правила распределения клиентов.
Выберите город — он попадёт в обращение. Задачу можно обсудить и выполнить дистанционно.
Королёв, Мытищи, Ивантеевка, Щёлково, Пушкино и Москва. Работаю с проектами по всей России.